LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION, FORTEMENT CONTRAINT MAIS RÉSILIENT

L’année 2022 aura été marquée par une contrainte d’offre

L’année 2022 aura été marquée par la hausse générale des prix des pièces, des composants et des matériaux. Les difficultés de recrutement des entreprises sont également restées très aigues. Ces éléments ont marqué significativement l’activité industrielle des constructeurs de machines alors que dans le même temps ces entreprises ont bénéficié d’un flux de nouvelles commandes très important. Cela n’a fait qu’accentuer la dérive des délais de livraison déjà largement amorcée en 2021.

Concrètement, pour l’acquisition d’une pelle mécanique, aujourd’hui le client doit patienter plus d’un semestre avant de recevoir sa commande. De nombreux industriels annoncent même des délais supérieurs à une année sur de nombreux modèles de leur gamme, les délais de production s’étant encore un peu plus allongés sur certains segments. L’année 2022 aura donc été marquée par une contrainte d’offre et non pas par une contrainte de demande.

Les indicateurs du marché restent bons

Le marché 2022 des matériels de construction se termine selon nos estimations en très faible retrait de 3% maximum (ventes en unité, tous matériels confondus) : -1% environ pour les matériels de terrassement, entre -5 et -10% pour les matériels pour le transport et la fabrication du béton ainsi que les matériels routiers, et entre +10 et +15% pour les matériels de levage (nacelles élévatrices et chariots télescopiques pour l’essentiel).

Il est fort à parier que le marché aurait évolué positivement si les constructeurs avaient pu livrer les machines commandées dans des délais normaux. C’est donc bien la capacité de production contrainte des usines qui explique ce très léger retrait alors que les indicateurs du marché restent encore bons :

• Redémarrage timide mais réel de la construction de locaux non résidentiels,
• Essoufflement de la construction de logements mais avec un très haut niveau de permis de construire déposés,
• Dynamisme confirmé de l’entretien rénovation en particulier concernant la rénovation énergétique des bâtiments,
• Très léger recul en euros constants de l’activité TP en lien avec la faiblesse de la commande publique.

Le marché 2022 en valeur devrait progresser de l’ordre de +8%, soutenu par l'inflation.

Pour 2023, le pessimisme n’est pas de mise

D’une part, l’état du carnet de commandes est rassurant. Par ailleurs, l’étude Evolis sur les perspectives d’achats de matériels montre que globalement les clients devraient continuer d’investir cette année. C’est le cas des entreprises de recyclage et de démolition et de travaux publics. C’est le cas également des clients publics que sont par exemple les collectivités locales. A l’inverse, le rythme d’achat devrait baisser du côté des loueurs, des entreprises de bâtiment ou encore chez les producteurs de matériaux de construction. Au total, nous tablons sur un recul des ventes en quantité de l’ordre de 5%. Cela reste néanmoins un très bon niveau de marché ! Bien sûr l’évolution du contexte économique et politique pourrait nous amener à modifier ces perspectives.